01 / Ситуация
Деньги пришли.
Ручные уточнения остались.
Счёт уже у клиента. В бухгалтерии оплату провели, но менеджер открывает сделку и не видит изменений. Чтобы продолжить работу, ему приходится писать или звонить бухгалтеру.
При этом сам обмен может работать так, как его настроили: передавать счёт из CRM в учёт, но не возвращать сведения о платеже. Сотрудники ждут одного общего процесса, а связка закрывает только его часть.
02 / Граница решения
Что именно означает «у нас есть обмен»
В рассматриваемом одностороннем сценарии из Битрикс24 передаётся счёт и уже указанные в нём номенклатура, контрагент и цены. По этим данным в учёте создаётся счёт покупателю.
Документ передали
В учёте появился счёт с переданными данными. Именно этот участок связки отработал.
Оплату нужно вернуть отдельно
Наличие счёта в 1С само по себе не подтверждает передачу платежа и обновление сделки.
Это не утверждение обо всех интеграциях с 1С. В вашем случае состав обмена зависит от конфигурации, модуля и настроек. Поэтому начинаем не с обещания доработки, а с проверки действующей связки.
03 / Подход
Проследить путь одного счёта
Берём конкретную ситуацию, где бухгалтер видит оплату, а менеджер — нет. Так можно сопоставить документы и ожидания обеих сторон.
Сверить исходный документ
Находим счёт, который получил клиент, и связанный с ним документ в 1С. Проверяем, что сравниваем одну и ту же операцию.
Проверить обратное направление
Выясняем, какие сведения установленная связка передаёт из учёта в CRM. Отдельно смотрим оплату и изменения уже переданного счёта.
Согласовать, что должен видеть менеджер
Определяем, где нужна отметка об оплате и откуда она должна поступать. После этого отделяем доступные настройки от отдельной доработки.
04 / Нюансы
Не только отметка «оплачено»
Поздняя правка в 1С
Если счёт изменили после передачи, односторонняя связка не вернёт правку в портал. У клиента при этом может остаться прежний файл. Важно понять, кто сверяет версии и как согласует изменения.
Сумма сделки и сумма счёта
Изменение суммы только в карточке сделки не означает изменения уже выставленного документа. При разборе сравниваем сам счёт, а не только цифру в CRM.
Номенклатура и состав заказа
Передача позиций внутри счёта не равна созданию общего каталога или передаче заказа покупателя. Эти участки нельзя считать настроенными только потому, что счёт появился в 1С.
Переносимый опыт: сначала описать, какие документы и события должны передаваться в каждую сторону. Только потом выбирать способ настройки или доработки.
05 / Первый шаг
Не весь портал.
Один понятный пример.
Для первого обсуждения достаточно описать ситуацию: какой счёт отправили, где видна оплата и чего не хватает менеджеру в сделке.
- Какой документ получили клиент и бухгалтерия.
- В какой конфигурации 1С работают и какой обмен установлен, если это известно.
- Какие сведения ожидают увидеть в Битрикс24.
Состав проверки и необходимые данные согласуем отдельно. Объём работ и стоимость — после понимания ограничений связки, до разработки.