01 / Ситуация
Всё готово, кроме запуска
Шаблон собрали, поля заполнили, права выдали. Ожидали, что при переходе сделки на нужную стадию появится задача по процессу.
Задачи нет. Сделки проходят стадию, уходят дальше, а процесс не стартовал ни разу — и никто не заметил, потому что проверяли на одной сделке вручную.
02 / Причина
Почему процесс не стартует
Условие запуска не выполняется
Процесс привязан к стадии, полю или типу записи. Если условие не совпало — он просто не срабатывает, без ошибки и уведомления.
Нет прав на запуск
Процесс может быть настроен верно, но у сотрудника нет права его запускать. Тогда он не появляется в интерфейсе, и никто не жалуется — просто не пользуются.
Запуск работает, когда условие проверено на реальных записях, а права выданы тем, кто должен запускать процесс.
03 / Подход
Проверить условие, права и след
Сверить условие с реальностью
Проверяем на настоящих сделках: та ли стадия, тот ли тип записи, те ли значения полей. Условие должно совпадать с тем, как работают люди.
Проверить права
У роли есть право запускать процесс. Если права нет, процесс существует, но недоступен.
Пройти путь вручную
Одна тестовая запись проходит путь от начала до конца. Так видно, где процесс останавливается, а не только что он не стартовал.
04 / Нюансы
Что учесть
Молчание — не ошибка
Процесс, который не запустился, ничего не сообщает. Поэтому проверка на одной записи обязательна, а не «посмотрим, как пойдёт».
Условия меняются
Добавили новое направление или стадию — процесс к нему не привязан. После изменений в воронке запуск проверяют заново.
Процесс не заменяет ответственность
Если шаг ведёт к человеку, который не знает о процессе, задача появится и повиснет. Настройка — половина, договорённость — вторая.
05 / Первый шаг
Одна сделка и один запуск
Возьмём сделку, которая прошла нужную стадию, и посмотрим, почему процесс не стартовал.
- К чему привязан запуск и какие условия заданы.
- У кого есть право запускать процесс.
- Запускался ли он хоть раз и на каких записях.
По итогу поправим условие и права и прогоним тестовую запись по всему пути.