01 / Ситуация
Заявка без содержания
Клиент нажал «оставить заявку» на странице объекта. В CRM приходит имя и телефон — без объекта, бюджета и критериев.
Менеджер звонит и снова спрашивает всё, что клиент только что указал на сайте. Первое впечатление испорчено.
02 / Причина
Почему объект не доходит
Форма не знает про объект
Заявка с сайта не передаёт, с какой страницы она пришла. Объект теряется на входе.
Объекты не в CRM
Каталог живёт на сайте, а в CRM только заявки. Связать их нечем.
Заявка работает, когда в ней есть объект и критерии: что смотрел, что ищет, какой бюджет. Тогда звонок начинается с продолжения, а не с начала.
03 / Подход
Объект в заявке
Передавать объект вместе с заявкой
Форма знает страницу, с которой пришла. Объект попадает в заявку автоматически.
Хранить объекты в CRM
Каталог связан с карточками: видно, кто смотрел объект, кто уже отказался, что похожее показывали.
Показывать подборку
Клиент получает подборку по критериям, менеджер видит, что отправлено и что открыто.
04 / Нюансы
Что учесть
Клиент ищет не один объект
Он смотрит несколько. Заявка должна допускать несколько объектов и историю показов.
Объект снят с продажи
Если объект продан, клиенту нужна альтернатива. Это видно, если каталог связан с CRM.
Права на базу объектов
Агент видит свои объекты, руководитель — все. Иначе база превращается в общий доступ.
05 / Первый шаг
Десять заявок
Возьмём десять заявок с сайта и проверим, есть ли в них объект и критерии.
- Что передаёт форма сейчас.
- Где хранится каталог объектов.
- Что менеджер спрашивает повторно.
По итогу согласуем передачу объекта и структуру заявки.