01 / Ситуация
Оплатили и потеряли
Тариф выбрали по цене и числу сотрудников. Про набор функций сверились по описанию на сайте — в общих словах.
После смены выяснилось: часть отчётов закрыта, интеграции ограничены, а настройки автоматизации стали недоступны для правки.
02 / Причина
Почему возможности не сверили
Сравнивали цену, а не функции
Описания тарифов отличаются в деталях, а разница проявляется в конкретных отчётах и лимитах, а не в общих словах.
Никто не проверил, что используется
Перед сменой не выписали, какие отчёты, интеграции и роботы реально работают в портале.
Тариф меняется без сюрпризов, когда заранее составлен список того, что используется сейчас, и он сверен с возможностями нового тарифа.
03 / Подход
Сначала инвентаризация, потом оплата
Выписать, что используется
Отчёты, интеграции, роботы, бизнес-процессы, объём данных. Это список того, что нельзя терять.
Сверить с новым тарифом
Каждый пункт из списка проверяется по возможностям тарифа. Разница фиксируется до оплаты, а не после.
Проверить после смены
В первый день проверяются критичные сценарии: отчёт, обмен, робот. Ошибки видны сразу, а не через неделю.
04 / Нюансы
Что учесть
Данные остаются, доступ закрывается
Записи не исчезают, но часть из них становится недоступной в интерфейсе. Это важно объяснить сотрудникам заранее, чтобы не искали «пропавшее».
Возврат не мгновенный
Обратный переход тоже требует времени и иногда оплаты. Решение о смене тарифа — не одно действие, а пара.
Тариф и лицензии — разное
Тариф задаёт возможности, лицензии — число мест. Поменять одно и забыть про другое — типовая ошибка.
05 / Первый шаг
Один список перед сменой
Возьмём текущий портал и выпишем, что в нём реально используется каждый день.
- Какие отчёты и интеграции работают.
- Сколько людей и какие роли активны.
- Что критично настолько, что без этого работа встанет.
По итогу сверим список с новым тарифом и только потом сменим.