01 / Ситуация
Карточку заполнили, только чтобы сдвинуть стадию
Поле добавили для отчёта, но сотруднику не объяснили, кто читает значение и какое решение на нём основано. Чтобы продолжить работу, он вводит формальный символ. Сделка движется, проверка считает требование выполненным.
В результате список пустых полей такую карточку уже не показывает. Если расчёт воспринимает формальные значения как настоящие данные, проблема попадает и в итоговые показатели.
02 / Причина
Обязательное поле само не даёт сведений
Техническое требование
Не даёт оставить поле пустым. Само по себе не объясняет, какое значение достоверно и известно ли оно на этой стадии.
Рабочее назначение
Определяет, кто использует данные, откуда они берутся и когда сотрудник может их получить. Без этого требование остаётся барьером.
Не заменяем разбор массовым добавлением новых обязательных полей. Для каждого значения определяем смысл, момент заполнения и проверку, которая подходит к тому, как его используют.
03 / Подход
Пройти от поля до решения
Найти формальные значения
Открываем сделки с прочерками и сравниваем их со списком пустых полей. Проверяем, на каком переходе сотрудник сталкивается с требованием.
Выяснить, кто читает поле
Смотрим отчёт и зависимые расчёты. Уточняем, как там интерпретируется символ и какое содержимое требуется для реального решения.
Настроить проверку по смыслу
Определяем источник, подсказку и допустимое значение на нужном шаге. Затем проверяем карточку и отчёт вместе, чтобы формальное заполнение не скрывало отсутствие данных.
04 / Нюансы
Что учесть
Настоящий комментарий в таблице
Отчёт CRM его не читает. Сопоставляем рабочую информацию с полями карточки, а не делаем вывод, что у менеджера совсем нет данных.
Поле не пустое
Фильтр по пустым значениям здесь не поможет. Проверяем, что стоит в поле и как это учитывает расчёт: прочерк не должен считаться числом или подтверждением.
05 / Первый шаг
Одно поле
и отчёт, который его читает
Начнём с обязательного значения, где чаще всего стоит прочерк. Выясним, зачем его добавили и где хранится настоящая информация.
- Сделки с формальными значениями.
- Условие обязательности на стадии.
- Отчёт и параллельная таблица, если она используется.
Согласуем, что должно стоять в поле и на каком шаге менеджер может заполнить его по-настоящему.