01 / Ситуация
Карточка стала проще, но нужное значение пропало
После развёртывания копии на своём сервере пересмотрели лиды, сделки, компании и контакты. Оставили поля, которыми решили пользоваться, и добавили новые. На экране стало меньше данных.
Затем менеджеру понадобилось значение из убранного поля. В текущей карточке его не открыть. Это ещё не объясняет, где именно оно осталось и можно ли вернуть его в рабочий сценарий.
02 / Причина
Скрытие поля с экрана, удаление поля и переподключение каналов — разные действия
Архивная копия из облака
Хранит все карточки и пользовательские поля в том состоянии, в каком они были в день съёма бекапа.
Чистка карточек на коробке
Поле могли просто убрать из видимой разметки карточки (тогда данные лежат в базе) или удалить совсем вместе со значениями.
Отдельно при переезде на свой сервер переподключают внешние каналы — например, телефонию и почту: они не переносятся внутри резервной копии базы и настраиваются на коробке заново.
03 / Подход
Найти значение до очистки
Сравнить исходную карточку
По доступной копии определяем, было ли нужное поле и что в нём находилось на момент переноса.
Разобрать изменение состава
Сверяем карточки лида, сделки, компании и контакта. Уточняем, что скрыли с экрана, что удалили и куда предполагали перенести значение.
Проверить рабочий маршрут
Возвращаем менеджеру доступ к нужным данным и проверяем его работу с карточкой. Подключение телефона и других новых каналов выносим в отдельную проверку.
04 / Нюансы
Что учесть
Нет на экране — ещё не значит удалено
Не объявляем значение безвозвратно удалённым только по текущему виду карточки. Сначала сравниваем доступную копию и фактическое изменение полей.
Новые поля не заменяют историю сами
Если сведения были записаны только в старом поле, прежние значения в новое сами не перейдут.
05 / Первый шаг
Сделка, где нужна прежняя запись
Откроем рабочую карточку и доступное состояние до очистки. Установим, какое значение исчезло из сценария менеджера.
- Дата и доступная копия облачного портала.
- Перечень убранных и новых полей.
- Текущая карточка и список подключённых после переезда каналов.
Согласуем, какие сведения сохранить в карточке, и отдельно проверим новые подключения. Данные, которых нет ни в одной копии, вернуть не обещаем.