01 / Ситуация
Заявка пришла, а откуда — неизвестно
Кампании ведут в разных кабинетах: контекст, соцсети, Авито, обзвон по базе. Заявки приходят, менеджеры их обрабатывают, часть становится сделками.
В отчёте по рекламе видно расход и клики, в CRM — суммы по сделкам. Свести одно с другим не выходит: у сделки пустой источник, и связать выручку с кампанией нечем.
02 / Причина
Канал теряется по дороге в сделку
Реклама знает клик, CRM знает сделку
Между ними — форма, звонок и менеджер. Если источник не записался в момент создания записи, позже его взять неоткуда.
Метка есть в ссылке, но не в карточке
Метки приходят в аналитику сайта и в рекламный кабинет. В поле сделки их никто не переносит, поэтому CRM о кампании не знает.
Сквозная аналитика начинается не с отчёта, а с поля: у каждой новой записи должен быть источник и канал, заполненные автоматически при первом касании.
03 / Подход
Сначала поле источника, потом отчёт
Собрать все точки входа
Формы на сайте, мессенджеры, звонки, Авито, ручные заявки. Каждой точке — свой источник, иначе половина сделок останется без метки.
Заполнять источник при создании записи
Заявка сразу создаёт сделку с заполненным источником и каналом. Менеджер ничего не вводит руками — иначе часть сделок снова окажется пустой.
Сверить расходы с оплатами
Канал сопоставляется с рекламным кабинетом по одному признаку, а отчёт считается по закрытым оплатам, а не по числу заявок.
04 / Нюансы
Где чаще всего расходится
Один клиент — несколько касаний
Человек увидел рекламу, позвонил, потом написал в мессенджер. Источником считается первое касание, иначе каналы начнут спорить за одну и ту же сделку.
Звонки без метки
При входящем звонке источник подставляется по номеру кампании или по номеру, на который позвонили. Без этого звонковый канал всегда выглядит пустым.
Сделки, созданные вручную
Менеджер может завести сделку сам. Если поле необязательное, такие записи выпадут из отчёта и увеличат долю «прямых заходов».
05 / Первый шаг
Одна неделя заявок
Возьмём неделю: сколько заявок пришло по каждому каналу, у скольких сделок заполнен источник и сколько из них дошло до оплаты.
- Какие каналы вы считаете отдельно: контекст, соцсети, Авито, звонки, рекомендации.
- Кто и на каком шаге сейчас заполняет источник.
- По какому признаку сверяете расход с рекламным кабинетом.
По итогу согласуем поля источника, правила их заполнения и сверку с расходами.