01 / Ситуация
Собирают в форме, ищут глазами
Согласие настроили в форме и в линии: технически всё сохраняется. Но в карточке клиента об этом нет ни строки.
Менеджер открывает карточку и не видит, давал ли человек согласие. Проверить можно только в журнале соглашений — туда никто не ходит.
02 / Причина
Почему согласие живёт отдельно
Соглашения хранятся в своём разделе
Факт согласия записывается в системе соглашений, а карточка клиента — про другое: сделки, звонки, задачи. По умолчанию они не связаны.
Менеджер работает в карточке
Он не пойдёт в настройки проверять согласие. Всё, что нужно для решения, должно быть на экране, где он принимает решение.
Согласие работает, когда его видно там, где действуют: в карточке, рядом с кнопкой рассылки, а не в отдельном журнале настроек.
03 / Подход
Вывести признак туда, где работают
Добавить видимое поле
В карточке появляется поле «согласие на рассылку» со значением и датой. Оно заполняется автоматически, а не руками.
Показать рядом с действием
Поле стоит там, где менеджер принимает решение: в блоке с контактами или рядом с кнопкой рассылки.
Ограничить выборку
Рассылка собирается по признаку согласия, а не по всей базе. Тогда даже при спешке в неё не попадут лишние.
04 / Нюансы
Что учесть
Поле и журнал — не одно и то же
Поле в карточке нужно для работы, журнал соглашений — для подтверждения. Одно не заменяет другое: поле говорит «можно», журнал доказывает «когда и на что».
Старые клиенты
У тех, кто пришёл до настройки, поля не будет. Пустое значение нужно читать как «согласия нет», а не «неизвестно».
Права на изменение
Менеджер не должен ставить согласие вручную: его фиксирует система. Иначе в базе появятся отметки, которых человек не давал.
05 / Первый шаг
Одна карточка и одна выборка
Возьмём карточку клиента, который недавно заполнял форму, и посмотрим, что в ней видно.
- Где хранится факт согласия и кто туда заходит.
- Что видит менеджер в карточке до рассылки.
- По какому признаку собирается выборка получателей.
По итогу согласуем поле в карточке, правило заполнения и условие выборки.