01 / Ситуация
Адрес есть у компании, но в задаче его нет
Задача на выезд создаётся из сделки. Исполнитель открывает именно её и не идёт искать сведения в карточке компании. Если адрес не перенесён в сделку, в задании нет нужных данных.
Иногда адрес успевают вписать руками. Тогда задача выглядит заполненной, но адрес в ней уже не связан с карточкой компании. Сообщение клиенту о визите тоже берёт адрес из сделки, и в нём может оказаться та же ошибка.
02 / Причина
Адрес хранится в компании, а задание берёт его из сделки
Карточка компании
Хранит адрес и другие поля, которые должны попасть в сделку.
Задача и сообщение
Берут адрес из сделки в момент, когда их создают.
Если дописать адрес в компанию позже, уже созданная задача и отправленное сообщение не обновятся. Поэтому проверяем, когда и какие поля копируются в сделку.
03 / Подход
Сравниваем адрес в компании, сделке, задаче и сообщении
Проверить компанию
Уточняем, какая карточка привязана к сделке и какой адрес в ней хранится. Исключаем выбор другой компании или дубля.
Найти перенос в сделку
Сверяем исходное и целевое поля, событие заполнения и состояние на момент создания задачи.
Открыть результат передачи
Сравниваем задачу исполнителя и текст сообщения клиенту. Проверяем, откуда каждый из них берёт адрес.
04 / Нюансы
Что учесть
Адрес дописали в задачу
Это помогает отдельному исполнителю, но не обязательно меняет сделку. Сообщение клиенту может по-прежнему брать пустое значение.
Компания заведена повторно
Нужный адрес мог остаться у другой карточки. Проверяем связь сделки с источником, а не копируем первое найденное значение.
Сообщение уже отправлено
Исправление поля не дополнит прежний текст задним числом. Отдельно определяем, нужно ли уточнить сведения у клиента и в задании.
05 / Первый шаг
Выезд с пустым адресом в задаче
Проследим адрес от компании до документов конкретного визита и найдём место, где значение не передалось.
- Привязанная компания с исходным адресом.
- Сделка и её поле адреса.
- Задача и сообщение о визите.
Согласуем проверку задания перед выездом и один источник адреса для исполнителя и клиента.