01 / Ситуация
Продали на площадке, не увидели в портале
Заказы с площадки приходят в её личный кабинет. Менеджер заходит туда отдельно, сверяет остатки глазами и вводит заказ в CRM — если вспомнит.
Часть заказов остаётся только на площадке. Остатки в портале и на складе расходятся, а клиент, купивший один раз, так и не появляется в базе.
02 / Причина
Почему заказ остаётся на площадке
Кабинет и портал не связаны
Между ними нет обмена: заказ не превращается в сделку, а клиент — в контакт. Всё держится на ручном вводе.
Остатки считаются дважды
Площадка видит свой остаток, портал свой. Пока они не синхронизированы, один товар продаётся дважды.
Канал становится управляемым, когда заказ с площадки создаёт запись в портале, а остаток списывается там же, где ведётся учёт.
03 / Подход
Связать канал с порталом
Определить, что приходит из кабинета
Заказ, состав, сумма, покупательские данные. Из этого собирается сделка и контакт, а не просто список для сверки.
Списать остаток в учёте
Остаток уменьшается там, где он настоящий — в 1С или в каталоге. Площадка и портал смотрят на одно число.
Связать покупателя с базой
У заказа с площадки есть покупатель. Он становится контактом, и следующая продажа уже не выглядит первой.
04 / Нюансы
Что учесть
Несколько площадок
У каждой свой кабинет и свои правила. Общий список заказов собирается только в портале, иначе сводить придётся вручную.
Возвраты с площадки
Покупатель возвращает товар через площадку. Если возврат не доходит до учёта, остаток остаётся завышенным.
Данные покупателя
Площадка передаёт контакты ограниченно. Стоит заранее решить, что именно сохраняется в карточке и на каком основании.
05 / Первый шаг
Одна неделя заказов
Возьмём неделю заказов на площадке и сверим с порталом: сколько заказов дошло до CRM и что случилось с остатками.
- На каких площадках продаёте и кто с ними работает.
- Как заказы попадают в портал сейчас.
- Где считается остаток и совпадает ли он с площадкой.
По итогу решим, что передаётся в портал и где списывается остаток.