01 / Ситуация
Одинаковое название
не делает суммы одинаковыми
Клиент спрашивает, сколько у него на балансе. Менеджер отвечает по привычной таблице, хотя в CRM по этой компании стоит другая сумма. Каждая запись выглядит самостоятельным основанием для ответа.
Рядом с балансом находятся квитанции с составом по точкам и статусами оплаты. Именно эти основания нужно сравнить, прежде чем выбрать одну цифру для внешнего кабинета.
02 / Граница кабинета
Отображение не выполняет сверку
Источники учёта
Содержат суммы, квитанции и сведения об оплате. Расхождение возникает и разбирается на уровне этих данных.
Внешний экран
Показывает ту сумму, которую в него передали. Вторая запись продолжает существовать в своей системе.
Не объявляем CRM или таблицу верной заранее. Сначала выясняем, какие операции учтены в каждой, затем согласуем источник для клиента и порядок разбора следующих расхождений.
03 / Подход
Разложить баланс до оснований
Сопоставить записи компании
Открываем таблицу и CRM по одному клиенту. Проверяем, что сравниваем одну компанию и один состав данных.
Сверить квитанции и оплаты
Сравниваем документы по точкам и их статусы. Находим операции, из-за которых две итоговые суммы расходятся.
Выбрать источник кабинета
После сверки согласуем передаваемые данные и ответственного за разбор расхождений. Проверяем, что клиент видит согласованный результат.
04 / Нюансы
От суммы зависит следующий документ
Состав по точкам
Общий итог не объясняет, к какой точке относится платёж. Даже похожая сумма не заменяет сопоставление квитанций.
Старая таблица остаётся в работе
Если менеджер продолжает отвечать по ней, кабинет и устный ответ снова разойдутся. Нужно согласовать не только экран, но и рабочий источник ответа.
Доверенность опирается на баланс
Следующий документ на вывоз может формироваться уже по цифре, видимой клиенту. Поэтому выбор источника затрагивает не только удобство просмотра.
05 / Первый шаг
Клиент, который спрашивает сумму
Возьмём компанию с разными балансами и проверим документы, из которых складывается каждый итог.
- Строка таблицы и карточка компании CRM.
- Квитанции по точкам со статусами оплаты.
- Сумма в кабинете и связанная доверенность.
Определим причину расхождения и только затем согласуем, какие данные передавать клиенту.