01 / Ситуация
Система ждёт дату,
а бизнесу нужно решение
В компании указано, до какого дня клиент закреплён за дилером. После окончания срока в карточке остаётся прежний дилер. Менеджер мог не смотреть дату, хотя клиент продолжает числиться закреплённым.
Уведомление возвращает сотрудника к полю срока. Но если единственный проверяемый результат — изменение даты, формально достаточно перенести её вперёд без пересмотра назначения.
02 / Граница процесса
Новая дата не выбирает дилера
Контроль срока
Замечает заполненную истёкшую дату и запускает уведомления, пока её не изменили.
Пересмотр закрепления
Требует решения: сохранить текущего дилера или изменить его, затем записать соответствующий срок.
Не предполагаем, что по окончании срока дилер должен автоматически смениться. Сначала согласуем смысл пересмотра и то, какие сведения подтверждают принятое решение.
03 / Подход
Сопоставить уведомления с правками
Выбрать истёкшие закрепления
Сверяем дату, текущего дилера и ответственного. Отдельно смотрим компании без даты, которые не входят в эту проверку.
Восстановить последовательность
Сравниваем момент окончания, уведомления и изменения поля. Проверяем, чем закончилось обращение к менеджеру.
Согласовать фиксацию решения
Определяем, как отличать продление от смены дилера. Проверяем, не гасится ли контроль одним переносом без понятного основания.
04 / Нюансы
Пустая дата не становится просроченной
Уведомления идут последовательно
В исходной схеме на следующий день после срока пишут ответственному. Если дату не изменили, через два дня повторяют, ещё через два дня уведомляют руководителя.
Перенос прекращает цепочку
Для процесса действие с полем уже выполнено. Само прекращение уведомлений не говорит, что сотрудник выбрал нового дилера или осознанно продлил прежнего.
Пустое поле не запускает проверку
Такие компании нужно рассматривать отдельно. Иначе отсутствие уведомления будет ошибочно выглядеть как отсутствие проблемы со сроком.
05 / Первый шаг
Компания после окончания закрепления
Откроем карточку с прошедшей датой и проверим, что произошло с дилером после уведомлений.
- Текущий дилер и срок закрепления.
- История изменения даты.
- Уведомления ответственному и руководителю.
Согласуем, какое решение нужно сохранять при пересмотре, и отдельно определим обработку пустых сроков.