01 / Ситуация
Клиент найден,
контекста заказа не хватает
После переезда контакты на месте, но карточки отличаются от прежних. При подготовке импорта убрали пустые и некорректно заполненные поля. Значение, признанное ненужным при чистке, больше не помогает менеджеру.
В исходном маршруте старая CRM не отдавала все сделки одним файлом на используемом тарифе. Части собирали вручную, а загружали уже очищенную версию. Проверка должна учитывать оба преобразования.
02 / Граница проверки
Не всё исчезло на этапе импорта
Исходные части выгрузки
Показывают, какие данные удалось получить из прежней системы и в каких фрагментах они находились.
Подготовленный файл
Уже содержит решения об очистке. Поле могло отсутствовать в нём ещё до загрузки в новую CRM.
Сверяем доступные исходники с результатом. Если значения нет ни в сохранившихся частях, ни в старой карточке, не обещаем восстановить его только из новой базы.
03 / Подход
Разделить сборку, чистку и загрузку
Найти исходную запись
Сопоставляем клиента и заказ с доступными частями старой выгрузки. Проверяем, где находились комментарий, статус и спорное поле.
Сравнить версии файла
Прослеживаем, какие столбцы и значения сохранились после склейки и что убрали перед импортом.
Проверить новую карточку
Согласуем состав сохраняемых сведений и сверяем их отображение. Отдельно фиксируем данные, для которых источника больше нет.
04 / Нюансы
Пустое на вид поле
не всегда лишнее
Комментарий и статус обещали сохранить
Эти обязательства проверяем по конкретным записям. Общий успешный импорт не подтверждает, что каждое значение дошло до карточки.
Причина дробной выгрузки локальна
Ограничение тарифа относится к описанному переносу. Возможность получить дополнительные данные уточняем для фактической старой системы.
Следующее обращение уже в новой базе
Менеджер найдёт телефон, но не увидит утраченную пометку заказа. Поэтому полноту проверяем в рабочем сценарии повторного обращения.
05 / Первый шаг
Карточка с пропавшей пометкой
Возьмём клиента, по которому после переноса не хватает прежнего контекста. Проследим его запись через доступные этапы подготовки.
- Части выгрузки старой CRM.
- Склеенный и очищенный файлы, если сохранились.
- Новая карточка и перечень ожидаемых полей.
Определим, где сократились данные, и согласуем проверку полноты без обещания восстановить отсутствующие источники.