01 / Ситуация
Клиент спрашивает документ,
менеджер пересчитывает баланс
При предоплатной работе доверенность выдают под баланс клиента. Пока суммы и квитанции проверяют в таблице, выпуск зависит от ручной сборки каждого документа.
В описанном маршруте кабинет помещают в привычную переписку клиента. Он должен показывать те же сведения, что видит бухгалтерия: сколько на счёте, сколько нужно держать и сколько внести, чтобы вывоз продолжался.
02 / Основание документа
Факт оплаты
не равен проверке договора
Событие выдачи
В исходной схеме доверенность уходит сама, когда оплата записана. Документ привязан именно к факту оплаты.
Принадлежность и условия
Точку, договор и ранее выданные доверенности нужно сопоставить отдельно, чтобы понять допустимость выдачи.
Нельзя считать наличие оплаты подтверждением, что вывоз открыт по нужной точке. Также сама связь с оплатой не доказывает, что документ не относится к уже закрытому договору.
03 / Подход
Пройти от предоплаты до доверенности
Сверить баланс
Сравниваем данные таблицы, бухгалтерии и кабинета. Уточняем, из каких квитанций складывается сумма.
Проверить точку оплаты
Сопоставляем поступление с нужной точкой клиента и договором. Находим, не послужила ли чужая привязка основанием выдачи.
Разобрать выпуск документа
Сверяем событие отправки, срок действия и ранее выпущенные доверенности. Согласуем контроль повторной выдачи.
04 / Нюансы
Документ может уйти,
а нужный вывоз остаться закрытым
Оплата попала не на ту точку
Для кабинета это всё равно записанный платёж. Доверенность может отправиться, но основание для вывоза по нужной точке так и не появится.
Доверенность уже выпускали
При ручной сборке документы уходили дважды и по закрытым договорам. Проверяем историю выдачи, не ограничиваясь последним файлом.
Есть конкретный срок действия
В описанном процессе доверенность действует до вторника следующей недели. Этот срок сохраняем как правило данного маршрута, а не заменяем неопределённым «на неделю».
05 / Первый шаг
Предоплата, по которой ждут вывоз
Выберем платёж клиента, который ещё не получил нужную доверенность. Проверим, к какой точке он отнесён.
- Запись предоплаты и квитанции.
- Точка клиента, договор и баланс.
- Выданные доверенности и их сроки.
Согласуем основание выпуска и отдельные проверки точки, повторов и актуальности договора.