01 / Ситуация
Запрос утверждён.
Условия не обновились.
Юридический и финансовый отдел оставили комментарии, руководитель принял решение. Менеджер получил уведомление с согласованным числом дней и считает вопрос закрытым.
При подготовке следующего счёта система читает условия компании, а не текст уведомления. Если туда не перенесли утверждённый срок, документ снова получается со старыми условиями.
02 / Граница решения
Уведомление сообщает.
Источник счёта задаёт условия.
Маршрут согласования
Собирает мнения отделов и фиксирует решение руководителя по запросу.
Применение решения
Обновляет нужные условия и позволяет проверить, что их прочитал следующий счёт.
В рассматриваемом сценарии срок хранится в карточке компании. В вашей системе источник может быть другим, поэтому начинаем с проверки полей и шаблона документа, а не с добавления ещё одного уведомления.
Также уточняем область решения: это общие условия компании или исключение для отдельной сделки. Без этого перенос числа дней может затронуть не те документы.
03 / Подход
Сверить решение, карточку и следующий счёт
Открыть утверждённый запрос
Находим окончательное решение и число дней. Отделяем итог руководителя от промежуточных комментариев и первоначального пожелания менеджера.
Проверить запись условий
Сравниваем решение с полями, из которых формируется документ. Определяем, кто и на каком шаге должен записать утверждённое значение.
Проверить применение
Сопоставляем условия следующего счёта с согласованными. После этого описываем контрольную точку: решение не просто отправлено менеджеру, а применено к нужному документу.
04 / Нюансы
Число дней — ещё не весь срок
От какого события считать
Нужно однозначно определить начало отсчёта и правило расчёта срока. Само значение в поле не объясняет, какую дату документ должен показать клиенту.
Общие условия или исключение
Решение по одной сделке не обязательно меняет условия всех продаж этой компании. Область действия фиксируем до настройки автоматической записи.
Счёт уже отправили
Обновление карточки для следующих документов не меняет полученный клиентом файл. Порядок пересмотра выставленного счёта согласуем отдельно, как и изменение уже отправленных цен.
Переносимый опыт: завершать согласование проверкой применения решения. Важно не только кто одобрил условия, но и где они записаны и какой документ их использовал.
05 / Первый шаг
Одна утверждённая отсрочка
и документ после неё
Для первого обсуждения выберите запрос, по которому решение уже есть, а в следующем счёте остался прежний срок.
- Итоговое решение с числом дней и областью его действия.
- Условия в карточке компании или другом источнике документа.
- Счёт, сформированный после согласования.
После сверки определим порядок записи и проверки условий. Объём настройки и стоимость согласуем до начала работ.