01 / Ситуация
Карточка стала проще,
но рабочее значение пропало
После развёртывания копии на своём сервере пересмотрели лиды, сделки, компании и контакты. Оставили поля, которыми решили пользоваться, и добавили новые. На экране стало меньше данных.
Затем менеджеру понадобилось значение из убранного поля. В текущей карточке его не открыть. Это ещё не объясняет, где именно оно осталось и можно ли вернуть его в рабочий сценарий.
02 / Граница переноса
Копия отражает момент,
а не будущие подключения
Данные облака
Карточки приезжают в состоянии на момент съёма копии. Это исходная точка сравнения состава и значений.
Новая рабочая конфигурация
Содержит последующую очистку полей и отдельно подключённые каналы. Эти изменения не следуют автоматически из переноса.
Канала, которого не было в облаке, не появится в копии. В описанном маршруте телефон подключают к коробке уже после переезда — его проверяют отдельно от сохранности прежних карточек.
03 / Подход
Найти значение до очистки
Сравнить исходную карточку
По доступной копии определяем, было ли нужное поле и что в нём находилось на момент переноса.
Разобрать изменение состава
Сверяем карточки лида, сделки, компании и контакта. Уточняем, что скрыли с экрана, что удалили и куда предполагали перенести значение.
Проверить рабочий маршрут
Согласуем доступ к нужным данным и проверяем сценарий менеджера. Подключение телефона и других новых каналов выносим в отдельную проверку.
04 / Нюансы
Невидимое поле
не объясняет способ его удаления
Нет на экране — не диагноз хранения
Не объявляем значение безвозвратно удалённым только по текущему виду карточки. Сначала сравниваем доступную копию и фактическое изменение полей.
Новые поля не заменяют историю сами
Если сведения были записаны только в старом поле, появление нового ещё не подтверждает перенос прежних значений.
Обучение могло быть раньше телефона
Запись прежнего обучения не показывает действия с каналом, подключённым после переноса. Готовность данных и готовность сотрудников проверяем раздельно.
05 / Первый шаг
Сделка, где нужна прежняя запись
Откроем рабочую карточку и доступное состояние до очистки. Установим, какое значение исчезло из сценария менеджера.
- Дата и доступная копия облачного портала.
- Перечень убранных и новых полей.
- Текущая карточка и список подключённых после переезда каналов.
Согласуем сохранение нужных сведений и отдельную проверку подключений без обещания вернуть данные, которых нет в источниках.