01 / Ситуация
Система открывается.
Нужное действие не завершено.
Битрикс24 оплачен, сотрудники пользуются им ежедневно, но результат отличается от ожиданий. Обсуждение легко превращается в перечень будущих настроек, не затрагивая уже возникшую проблему.
В действующем портале есть сделка со счётом, который получил клиент. На стороне учёта его нет. Без открытия этой сделки можно признать систему работающей и пропустить конкретный разрыв.
02 / Граница работ
Следующий счёт
не отвечает за предыдущий
Разбор текущей сделки
Объясняет, что случилось с уже отправленным счётом и на каком шаге не появился ожидаемый документ учёта.
Новая настройка
Может менять будущие действия, но сама по себе не возвращает в маршрут счёт, который уже находится у клиента.
Не исключаем более широких изменений, если они действительно нужны. Но их объём должен следовать из найденной причины, а старый документ требует отдельного решения.
03 / Подход
Открыть сделку и пройти её маршрут
Зафиксировать отправленную версию
Находим счёт в портале и файл, полученный клиентом. Уточняем, какой результат ожидали увидеть в учёте.
Проверить фактическую передачу
Сверяем настройки установленной связки и доступные следы обмена по этому документу. Отделяем создание счёта от его передачи.
Разделить необходимые действия
Согласуем работу с текущим документом и изменения для последующих счетов. Не расширяем перенастройку без выявленного основания.
04 / Нюансы
Общая активность
не заменяет проверку цепочки
Лиды создаются
Это подтверждает отдельную часть работы CRM, но не передачу счёта в учёт. Для каждого ожидаемого результата нужен свой документ-основание.
Клиент получил прежний файл
Новая настройка не меняет уже отправленную версию. Её нужно сохранить в сравнении, даже если последующий документ сформировался иначе.
Проверка оплаты — следующий вопрос
Сначала устанавливаем наличие и связь документа учёта. Возврат сведений об оплате рассматриваем отдельно, не предполагая его из названия интеграции.
05 / Первый шаг
Один отправленный счёт
в уже работающем портале
На встрече откроем действующую сделку и проследим документ до места, где его перестают видеть.
- Сделка и счёт, полученный клиентом.
- Ожидаемый документ на стороне учёта.
- Сведения об используемой связке систем.
По этому примеру определим причину разрыва и обоснованный объём изменений вместо общей перенастройки без проверки.