01 / Ситуация
Фактическая работа
не отражена в компании
С контрагентом уже обмениваются документами через ЭДО. Но в его карточке признак «работа по ЭДО» пустой, и при сборке исходящего документа на него нельзя опереться.
Выбор типа остаётся за сотрудником. В таком ручном маршруте вместо реализации в кабинете ЭДО уже оказывался счёт. В карточке реализации после создания сохраняется ссылка, которая сама по себе эту ошибку не объясняет.
02 / Граница признака
«Работаем по ЭДО»
не означает «реквизиты верны»
Признак компании
Отвечает на вопрос об использовании ЭДО и служит основанием для согласованного порядка подготовки.
Активный реквизит
Содержит сведения получателя. ИНН и принадлежность нужному юрлицу требуют собственной проверки.
Заполненный признак не остановит отправку на компанию холдинга, которая не участвует в этой сделке, если получателя выбрали неверно. Не объединяем контроль канала и контроль адресата одной галочкой.
03 / Подход
Сверить компанию с реальной отправкой
Найти компании с документами ЭДО
Сопоставляем фактически созданные исходящие документы с заполнением признака в карточках компаний.
Проверить выбранный тип
Открываем реализацию и ссылку на документ. Сравниваем, какой тип должен быть отправлен и какой выбран в кабинете.
Установить получателя
Сверяем активные реквизиты с компанией сделки. Согласуем отдельную проверку адресата перед следующей отправкой.
04 / Нюансы
Одного заполнения поля недостаточно
Прежние документы уже созданы
Изменение признака в карточке не следует считать исправлением ранее выбранного типа. Созданные документы сверяем по отдельности.
Ссылка не равна проверке
Она позволяет открыть документ в ЭДО, но не доказывает, что верны его тип, получатель или состояние подписи.
В группе несколько компаний
Знакомое название не заменяет сверку активного реквизита. Важно подтвердить именно ту компанию, которая относится к сделке.
05 / Первый шаг
Компания с пустым признаком
и уже отправленным документом
Выберем контрагента, с которым фактически работают по ЭДО. На его реализации проверим цепочку выбора типа и получателя.
- Карточка компании с признаком ЭДО.
- Активные реквизиты и компания сделки.
- Реализация и связанный документ в ЭДО.
Согласуем заполнение признака и независимые проверки типа, адресата и завершения отправки.