01 / Ситуация
Поручение есть.
Продолжение разговора не определено.
Менеджер оставляет себе задачу «перезвонить». Она напоминает о сделке, но не объясняет, что должно произойти с клиентом. В карточке нет подтверждения, что собеседник ждёт звонка в определённый день и по определённому вопросу.
В рассматриваемом порядке к концу дня сделку либо договаривают с клиентом, либо закрывают с причиной. Вечерняя сводка показывает отсутствие следующего шага, но сама его не согласует.
02 / Граница решения
Поставить дело
и продолжить продажу
Внутренняя задача
Помогает сотруднику не забыть действие. Может появиться автоматически на стадии и не содержать никаких новых договорённостей.
Следующий контакт
Называет согласованные день и тему. По записи понятно, какой разговор предстоит продолжить и почему клиент его ожидает.
Сводка и требование закрыть сделку к концу дня — способы контроля. Содержательный шаг по-прежнему фиксирует человек, который ведёт переговоры.
03 / Подход
Прочитать дела вместе с историей
Выбрать сделки в работе
Смотрим формулировки следующего шага и отделяем общие напоминания от записей с конкретной темой и временем.
Найти основание в разговоре
Сопоставляем задачу с перепиской или итогом звонка. Проверяем, что указанное действие действительно обсуждали с клиентом, а не назначили только внутри отдела.
Согласовать контроль к концу дня
Определяем, как фиксировать договорённость или причину закрытия. Проверяем вечерний список отдельно: он должен показывать нужный сигнал, а не выдавать любую задачу за продолжение продажи.
04 / Нюансы
Просрочка —
не содержание следующего шага
Задачу поставил робот
Автоматическое дело может остаться незакрытым после смены стадии. Его наличие не доказывает новой договорённости, а просрочка говорит лишь о состоянии поручения.
Дату перенесли
Изменение срока в CRM не означает согласования нового времени с клиентом. Проверяем, что изменилось в разговоре, а не только в календаре.
Клиенту уже отправили счёт
Ожидание денег требует проверки конкретного счёта и условий оплаты. Нельзя подменять финансовый контроль общим делом «узнать, как дела».
05 / Первый шаг
Сделка в работе
и её последняя договорённость
Возьмём карточку с задачей «перезвонить». Прочитаем последний разговор и проверим, что на самом деле ждёт каждая сторона.
- Следующее дело и его автор.
- Последняя переписка или итог звонка.
- Вечерняя сводка и причины закрытия сделок.
Согласуем запись следующего контакта и критерий внимания руководителя, который не сводится к наличию дела.