01 / Ситуация
Новая карточка
не означает нового человека
Визит с рекламы попадает в портал через связку с рекламным отчётом. Вместе с событием создаётся лид или сделка, хотя контакт с тем же телефоном уже сохранён. История клиента разделяется между прежней работой и новой записью.
В ответ включают распределение звонков самого портала. Телефонные вызовы начинают идти нужному сотруднику, но лид из рекламного кабинета и заявка формы проходят другой путь. Их повторные карточки остаются.
02 / Граница решения
Маршрут сотруднику
не заменяет поиск клиента
Распределение телефонии
Определяет получателя вызова. Его результат проверяется на звонке, а не на любой карточке рекламного происхождения.
Создание из рекламной связки
Нуждается в собственном сопоставлении переданных данных с базой и в согласованном правиле новой или повторной записи.
Сначала устанавливаем реальный источник события. Не считаем исправление одного телефонного маршрута доказательством того, что все формы и рекламные передачи перестали создавать дубли.
03 / Подход
Проследить рекламное событие
Найти создание карточки
Сопоставляем запись рекламной связки с новым лидом или сделкой. Проверяем, какие данные переданы и какое событие запустило создание.
Сравнить с прежней базой
Находим контакт по телефону и историю, которая существовала раньше. Выясняем, выполнялся ли поиск совпадений именно в этом канале.
Проверить маршруты раздельно
Согласуем сопоставление рекламного входа отдельно от распределения звонков. Для каждого проверяем связь с клиентом и передачу сотруднику, не смешивая результаты.
04 / Нюансы
Сохранить источник,
не раздвоив историю
Телефон совпал
Это основание проверить существующий контакт, а не безусловно удалить новый лид. В нём могут находиться сведения о новом запросе и рекламном событии.
Вызов распределён правильно
Это подтверждает только телефонную часть. Форму нужно пройти отдельно и проверить её собственное правило создания карточки.
Повтор уже накопился
Согласуем сохранение нужных связей и источника перед объединением. Новый порядок регистрации не собирает прошлую историю автоматически.
05 / Первый шаг
Рекламный лид
и контакт до него
Возьмём повторную карточку из рекламного отчёта. Сравним время появления, переданный номер и существовавшую ранее клиентскую историю.
- Событие рекламной связки или форма.
- Созданный лид либо сделка.
- Прежний контакт и настройки телефонного распределения.
Определим, какая часть действительно относится к звонкам, а где требуется отдельное сопоставление рекламного обращения.