01 / Ситуация
Сделку закрывает счёт, а он живёт в 1С
Менеджер ведёт сделку в Битрикс24, а закрыть её нужно счётом: составить, напечатать, отдать клиенту и дождаться оплаты. Счёт и оплата живут в программе учёта.
Менеджер хочет работать в одной системе, а держит открытыми две. Бухгалтер оплату уже провёл, но в сделке её не видно.
02 / Причина
Обмен идёт в обе стороны, но возвращается не всё
Формально обмен двусторонний на любой версии: счёт уходит в 1С, а оттуда возвращаются оплата и статусы документов. Разница не в направлении, а в том, какие объекты и поля входят в обмен.
Что уходит в 1С
Счёт с номенклатурой, контрагентом и ценами. В учёте появляется счёт покупателю.
Что возвращается не полностью
Оплата, которую бухгалтер уже провёл. Вернётся ли она в сделку, зависит от настроек обмена: без отдельного правила платёж остаётся в 1С. Печатает менеджер по-прежнему у себя.
Тот же счёт можно выгрузить иначе: в 1С из него создают заказ покупателя. После оплаты в портал вернётся отметка, что оплачен весь заказ.
03 / Подход
Проходим путь одного счёта с менеджером
Записываем действия менеджера
Где он составляет и печатает счёт, откуда отправляет клиенту и когда идёт к бухгалтерии.
Находим счёт в 1С
Смотрим, что пришло в учёт: счёт или заказ покупателя, с какими позициями и ценами.
Проверяем обратный путь
Выясняем, вернулась ли в сделку оплата и в каком виде, и решаем, что менеджеру нужно видеть в Битрикс24.
04 / Нюансы
Что учесть
В отметке об оплате нет части платежа
Отметка об оплате заказа приходит, только когда оплачен весь заказ. Если клиент заплатил частями, менеджер этого в сделке не увидит.
Правка в одном окне не доходит до другого
Если поменять счёт в портале, заказ в 1С сам не обновится, и строки набирают ещё раз. Об этом — отдельный разбор.
Счёт в 1С есть, оплаты в сделке нет
Если не вернулась оплата по конкретному счёту, начните с разбора про оплату из 1С.
05 / Первый шаг
Счёт, который уже ушёл клиенту
Выберем счёт, который менеджер отправил клиенту, а бухгалтерия уже провела по нему оплату.
- Сделку и счёт в Битрикс24.
- Счёт или заказ покупателя в 1С.
- Версию портала: облако или коробка.
Покажем, вернулась ли оплата в сделку и что нужно, чтобы менеджер видел её без звонка в бухгалтерию.