01 / Ситуация
Деньги пришли, но не все
Клиент перевёл часть суммы и написал: «остальное позже». В счёте появилась оплата, менеджер отметил счёт закрытым и перевёл сделку на успех.
Остаток нигде не зафиксирован: ни в счёте, ни в сделке, ни в задаче. Вспомнят о нём, когда бухгалтер спросит про дебиторку.
02 / Причина
Почему остаток теряется
Счёт закрывают по факту поступления денег
Пришла любая сумма — счёт считают оплаченным. Разница между суммой счёта и платежом нигде не живёт.
Стадия не знает про частичную оплату
Состояния «оплачено частично» обычно нет, поэтому выбирают между «ждём» и «успех».
Частичная оплата работает, когда у счёта три состояния — не оплачен, оплачен частично, оплачен — и остаток виден отдельной суммой.
03 / Подход
Разделить «пришло» и «должны»
Считать остаток, а не факт
В счёте хранится сумма документа и сумма поступивших платежей. Остаток — разница, и он виден всегда.
Не закрывать счёт досрочно
Счёт переходит в «оплачен», когда остаток стал нулём. До этого он в состоянии частичной оплаты.
Поставить задачу на остаток
Если клиент обещал доплатить, появляется задача с суммой и сроком. Иначе обещание живёт в переписке.
04 / Нюансы
Что учесть
Несколько платежей по одному счёту
Клиент может платить частями. Тогда у счёта список платежей, а не одно поле «оплачено».
Аванс и закрывающий платёж
Предоплата и окончательный расчёт — разные события. Если считать их одним, остаток поедет.
Менеджер должен видеть долг
Продавец видит остаток по своим сделкам, иначе он узнаёт о нём от бухгалтера и позже всех.
05 / Первый шаг
Пять счетов с частичной оплатой
Посмотрим счета, где сумма платежа меньше суммы документа, и что с ними сейчас.
- Можно ли в вашем учёте отметить частичную оплату.
- Кто и когда замечает остаток.
- Что происходит со сделкой, пока счёт не закрыт полностью.
По итогу согласуем состояния счёта, хранение остатка и задачи на доплату.