01 / Ситуация
Учёт принял объём,
а менеджер этого не видит
В 1С по договору подряда проведён акт КС-2. В сделке выполнение не заполнено, а оплата по этому акту не отражена. Сотрудники смотрят на разные части одной работы.
Обычно КС-2 и КС-3 учитываются по сделкам: договор передают в 1С, обратно получают факт оплаты и выполнения. CRM показывает то, что учёт уже передал, а не любой документ, подготовленный на объекте.
02 / Причина
Типовой обмен выгружает договор, но не возвращает КС-2
Что происходит в 1С
Бухгалтерия проводит акт КС-2 и справку КС-3 внутри договора подряда в учётной базе.
Почему в сделке пусто
Штатный обмен не умеет сам возвращать реквизиты проведённого КС-2 в поля сделки CRM или теряет связь, если акт в 1С привязан только к договору без идентификатора сделки.
Вписывать закрытие этапа руками в сделку не нужно: достаточно настроить обратную выгрузку статуса и суммы проведённого КС-2 (и отдельно — факта оплаты по нему) по общему ключу договора и сделки.
03 / Подход
От проведённого КС-2 к карточке
Найти акт и сделку
Сравниваем акт, договор и нужную сделку. Проверяем, что речь идёт об одном объёме и о документе, который действительно принят учётом.
Проследить передачу
Смотрим доступные записи обмена и состав возвращаемых сведений. Определяем, сформирован ли факт и с какой связью он отправлен.
Проверить получение
Сверяем запись CRM с данными 1С. Отдельно проверяем выполнение и оплату, затем договариваемся, как замечать документы, сведения по которым не дошли до CRM.
04 / Нюансы
Пустая карточка
не объясняет весь маршрут
Бумага уже у заказчика
Документ мог ещё не попасть в обмен. Подписанный файл ещё не значит, что учёт принял акт и передал сведения в CRM.
Нет отметки оплаты
Выполнение и поступление денег передаются отдельно. Не считаем акт оплаченным автоматически и не делаем вывод, что работы нет, только потому, что пуста оплата.
05 / Первый шаг
Проведённый акт
и пустая сделка
Начнём с КС-2, по которому выполнение видно в 1С, но не в CRM. Сравним документы и историю обмена.
- КС-2, КС-3 и договор подряда.
- Сделка, ожидающая выполнение и оплату.
- Записи передачи и получения по этому документу.
Определим место разрыва и какие факты должна получать именно эта карточка.