01 / Ситуация
Работы в сделке поручены, а у исполнителя нет описания
Подрядчика согласовали по телефону и указали на сделке. Для менеджера назначение состоялось, но у бригады нет письма, которое можно открыть перед выходом и показать на объекте.
Обычно на нужной стадии уходит первое письмо с работами, описанием и контактами заказчика. За день до начала приходит второе. Если первое письмо пропущено, стадия всё равно выглядит готовой.
02 / Причина
Договориться о выходе и передать состав работ — разные шаги
Назначение
Определяет исполнителя по сделке. Телефонный разговор может подтвердить договорённость, но не оставляет подрядчику полный текст задания.
Письменное задание
Передаёт работы, описание и контакты заказчика. Его фактическую отправку и содержание нужно сопоставить с назначенным объектом.
Стадия запускает отправку, но по ней не видно, сформировано ли письмо и кому оно ушло.
03 / Подход
Пройти от стадии до письма
Сверить назначение
Открываем сделку и проверяем подрядчика, состав работ и дату выхода. Находим событие, после которого должна начаться передача задания.
Проверить первую отправку
Сопоставляем фактическое письмо с данными сделки: есть ли описание, работы и контакты, кому ушло сообщение и произошло ли это после назначения.
Проверить напоминание перед работами
Смотрим второе письмо за день до выхода. Согласуем проверку на случай, если письмо не ушло, чтобы телефонная договорённость не скрывала проблему.
04 / Нюансы
Первое письмо не заменяется вторым
Сообщение о назначении
Первое письмо фиксирует, что подрядчика взяли на конкретные работы, и передаёт необходимые сведения. Его нужно найти в фактической истории отправки.
Напоминание за день
Второе письмо возвращает внимание к выходу до выезда. Если оно пришло, это ещё не значит, что первое задание было передано.
05 / Первый шаг
Назначенный объект
без письма с работами
Откроем сделку, где подрядчик уже назван, но задания у него нет. Проверим обе предусмотренные отправки и данные, из которых они собираются.
- Сделка с подрядчиком и датой работ.
- Описание и контакты заказчика.
- История первого письма и напоминания за день.
Покажем, на каком шаге письмо не ушло и как замечать это до выхода бригады.