01 / Ситуация
Отпуск закончился, а часть сделок осталась у заместителя
В день начала отпуска механизм меняет ответственного у открытых лидов, сделок, контактов, компаний, задач и дел. На следующий день после окончания отпуска переданные записи должны вернуться прежнему сотруднику.
Во время замещения ответственного могли поменять руками. Такую запись возврат пропускает: она остаётся у назначенного вручную человека. Со стороны это похоже на сбой, хотя причина видна в истории изменений.
02 / Причина
Записи CRM и диалоги передаются не одинаково
Открытые записи
Передаются по механизму замещения; закрытые и завершённые в него не входят.
Переписка
Уходит вместе со сделкой только при включённой настройке в самом отпуске.
Не делаем массовый возврат только по текущему владельцу. Сначала отделяем исходно переданные записи от ручных назначений и отдельно проверяем диалоги. Иначе можно отменить осознанное решение или оставить переписку вне работы заместителя.
03 / Подход
Сверить отпуск с историей назначений
Определить состав передачи
Проверяем даты отпуска, заместителя и открытые записи, которые действительно были переданы в начале срока.
Разобрать исключения
На невозвращённых карточках находим ручные изменения. Уточняем, какие назначения следует сохранить, а какие требуют отдельного решения.
Проверить диалоги
Сверяем настройку передачи переписки и фактического владельца разговоров.
04 / Нюансы
Проверять дату и причину, а не только фамилию
Проверили в день окончания
Возврат срабатывает на следующий день после окончания отпуска. Если проверить в последний день, все записи ещё будут у заместителя — это не сбой.
Запись была закрытой
Закрытые сделки и завершённые задачи при отпуске не передаются. Если такая запись оказалась у заместителя, смотрим, какой она была в начале отпуска.
05 / Первый шаг
Завершённый отпуск и невозвращённая сделка
Проверим одну карточку от начала замещения до ожидаемого возврата и отдельно посмотрим связанный разговор.
- Даты отпуска, заместитель и настройки.
- История ответственного по сделке.
- Состояние и владелец переписки.
Покажем, какие записи не вернулись и почему, и согласуем, какие из них вернуть, а какие ручные назначения оставить.