01 / Ситуация
Доска показывает, кто больше набрал
На доске отдела исходящие звонки, сумма успешных сделок и число встреч стоят тремя отдельными строками. Заметнее всего то место, которое двигают звонки: их можно набрать за день.
Рядом с доской премию хотят считать по звонкам и по заполненным полям. Карточки действительно начинают заполнять без напоминаний, звонков становится много. Но оплаченной сделка становится только тогда, когда в карточке стоят сумма и дата оплаты.
02 / Причина
Две группы чисел в одном портале
Активность
Исходящие звонки из детализации телефонии и отчёта по выполненным делам.
Результат
Сумма оплаченных счетов, выполнение плана, срок сделки и переход из коммерческого предложения в оплату.
Битрикс24 показывает обе группы. Вопрос в том, по какой из них закрывают месяц менеджера. Доску звонков не убираем: она полезна для контроля. Разделяем то, что видно каждый день, и то, за что платят премию.
03 / Подход
Сначала договориться, что считать результатом
Разобрать, как считается премия сейчас
Смотрим, какие строки доски и отчётов попадают в расчёт и откуда берутся цифры.
Проверить сделки с оплатой
Находим, у каких карточек стоят сумма и дата оплаты, а у каких оплата есть только на словах.
Договориться о правиле
Определяем, что входит в премию, что остаётся на доске для контроля и кто отвечает за заполнение суммы и даты оплаты.
04 / Нюансы
Что легко упустить
«Перезвонить» тоже звонок
Звонок по задаче «перезвонить» в детализации остаётся исходящим. Клиент к такому звонку не готов, сделка стоит «в работе», а место на доске уже поднялось. Подробнее — в разборе про следующий шаг в сделке.
Сделки нет в CRM
Если премию считают по карточкам с суммой и датой оплаты, сделка, которую не завели в портал, в расчёт не попадёт. Это нужно обсудить с отделом до перехода на новое правило.
05 / Первый шаг
По какой строке закрывается месяц
Посмотрим, что у вас сейчас решает премию: исходящие звонки или сделки, где уже стоят сумма и дата оплаты.
- Доска или отчёт, по которому считают премию.
- Детализация звонков за месяц.
- Сделки с оплатой за тот же период.
Согласуем правило, при котором доска помогает видеть активность, а премия отражает оплаченный результат.