01 / Ситуация
Сумма учтена, а тип работ не выбран
Тепловая карта отбирает сделки по сумме и типу работ из карточки. Сотрудник заполнил сумму, но не выбрал тип. Общий итог продажу учитывает, а фильтр по виду работ — нет.
Рядом ведут справочник расценок и объёмов по завершённым сделкам. Закрытая сделка с пустым типом в расценку выбранной работы тоже не попадает.
02 / Причина
Поле «Тип работ» не сделали обязательным на рабочих стадиях
Что происходит в сделке
Менеджер вписывает сумму и двигает сделку дальше по воронке, оставляя поле «Тип работ» пустым, потому что портал не требует его заполнить при переходе со стадии на стадию.
Как считает карта и справочник
Общий отчёт складывает суммы всех сделок подряд, а фильтр тепловой карты и справочник расценок отбирают только карточки с заполненным видом работ.
Поэтому чинить нужно не саму тепловую карту, а контроль заполнения поля «Тип работ» при ведении и закрытии сделки.
03 / Подход
Сверяем выборку с карточками
Повторить выбранный разрез
Фиксируем тип работ и условия по сумме, при которых руководитель не видит сделку. Сравниваем их с общим итогом.
Найти неклассифицированные записи
Открываем сделки с суммой и пустым типом. Уточняем фактический вид работ, а не назначаем его по одной величине продажи.
Проверить завершённые сделки
Сверяем тип работ у завершённых сделок со справочником расценок. Решаем, на каком шаге заполнять тип, и проверяем, попадают ли данные в нужные разрезы.
04 / Нюансы
Что учесть
Пустое значение
Это не отдельный вид работ, а невыбранный тип. Сначала выясняем, что было в сделке, затем выбираем значение из справочника, а не подставляем первое попавшееся.
Сделка завершена
Одного закрытия мало: справочнику расценок нужны и завершение, и заполненный тип.
05 / Первый шаг
Карта и сделка,
которую ожидали увидеть
Начнём с выбранного типа работ и отсутствующей карточки. Проверим сумму, классификацию и условия включения в справочник.
- Фильтры тепловой карты.
- Сделки с заполненной суммой и пустым типом.
- Завершённые записи, используемые для расценок.
Определим причину выпадения и контроль данных, который нужен до построения разреза.