01 / Ситуация
Покупатель всё указал, а производство начинает с нуля
Из админки сайта собираются вручную перенести заказ в CRM. Пока сотрудник не закончил ввод, для производства нет полноценной карточки. В переносе теряются тип продукции, файл, тираж, пункт самовывоза, цвет и способ нанесения.
Задачи дизайнеру и печатнику создаются из карточки. Если в ней нет макета и параметров, пустым получается и задание, хотя исходные сведения уже существуют на сайте.
02 / Причина
Принять заказ — ещё не значит выдать полное задание
Вход заказа
Сайт, мессенджер и телефон дают сведения для одной рабочей карточки. В ней должны быть видны макет, тираж и материал.
Передача в производство
Из карточки формируются задачи исполнителям. Нужны не только поля заказа, но и закреплённые дизайнер и менеджер, которые его ведут.
Отдельно проверяем, кто закреплён за заказом. Клиент мог записаться на консультацию с дизайнером на сайте, но в CRM дизайнер при этом не закреплён и файла не получил.
03 / Подход
Сравниваем заказ, карточку и задачу
Собрать исходные параметры
Открываем оформленный заказ и проверяем продукцию, макет, тираж, материал, цвет, нанесение и способ отгрузки. Фиксируем, что клиент уже передал.
Проверить рабочую карточку
Сравниваем её с источником. Выясняем, какие сведения перенесены, что осталось в админке и как обращения других каналов относятся к этому заказу.
Проверить выдачу исполнителям
Смотрим закрепление дизайнера и менеджера, затем задачи дизайнеру и печатнику. Проверяем, есть ли в них файл и параметры до того, как работа уходит в производство.
04 / Нюансы
Что учесть
Макет остался в админке
Ссылка на заказ не заменяет сам файл. Проверяем, какой макет исполнитель может открыть из карточки и задачи.
Несколько каналов одного заказа
Телефон и мессенджер могут дополнять данные сайта. Их нужно привязывать к той же карточке, чтобы не терять параметры и не плодить отдельные задания по одному заказу.
05 / Первый шаг
Заказ с макетом
и задача без него
Откроем заказ, который клиент уже оформил, а производство не видит полностью. Сравним сведения на каждом переходе.
- Заказ сайта с файлом и параметрами.
- Карточка CRM с дизайнером и менеджером.
- Задачи дизайнеру и печатнику.
Согласуем, что переносить с сайта и как проверять задание, чтобы не переспрашивать у клиента то, что он уже сообщил.