01 / Ситуация
Ошибка выглядит
как готовая карточка
Менеджер вводит ИНН при создании лида. Система получает сведения из налоговой базы и заполняет организацию. В описанной схеме компания создаётся в момент сохранения лида, а не после отдельного подтверждения её реквизитов.
Если номер относится к другой организации, пустых полей может не быть совсем. Проверка заполненности пройдена, но будущий счёт связан не с тем, кому его нужно выставить.
02 / Граница решения
Подставить сведения
не значит выбрать клиента
Поиск по номеру
Возвращает название, адрес и другие сведения о найденном юридическом лице. Эти данные могут быть корректными сами по себе.
Проверка получателя
Сопоставляет найденное название с организацией, которая обратилась и должна получить счёт. Этого сравнения автозаполнение не заменяет.
Разделяем технический успех подстановки и содержательное подтверждение компании. Нельзя объявлять все заполненные карточки верными только потому, что источник реквизитов официальный.
03 / Подход
От введённого номера до счёта
Сопоставить исходные сведения
Берём данные, полученные от клиента, и номер, который ввели в лид. Проверяем, на каком шаге возникло расхождение.
Установить момент создания
Проходим подстановку и сохранение. Смотрим, где менеджер видит найденное название и успевает ли сверить его до создания компании.
Проверить связанные документы
Сравниваем компанию лида с получателем счёта. Для уже сохранённой ошибки отдельно согласуем исправление связи и проверку документов, а не только замену номера в поле.
04 / Нюансы
Убедительные данные
тоже требуют сравнения
Название уже заполнено
Полное название и адрес не доказывают соответствие запросу. Сверяем именно того контрагента, с которым ведётся разговор.
Компания уже существует в CRM
Создание ещё одной записи не должно подменять поиск нужной организации. Иначе к неверной подстановке добавятся разделённые документы.
Номер исправили после сохранения
Проверяем, изменилась ли связанная компания и её реквизиты. Наличие правильного ИНН в поле лида само по себе не подтверждает исправление ранее созданной записи.
05 / Первый шаг
Лид с подстановкой
и получатель счёта
Возьмём недавнее создание компании по ИНН. Сравним название, которое сообщил клиент, с сохранённой организацией и документом продажи.
- Исходный запрос с данными организации.
- Лид и созданная из него компания.
- Счёт с реквизитами получателя.
Определим место проверки до сохранения и отдельный порядок исправления уже возникшей ошибки.