01 / Ситуация
Обсуждают одну сумму.
Работают с другой.
Счёт сформировали и отправили клиенту. Позже менеджер записал другую цену в сделке или выбрал новый тип цены для следующего документа. В старом счёте ничего не изменилось.
В таком процессе руководитель проверяет цену в счёте относительно себестоимости. Если изменение осталось только в карточке, оно не попадает в эту проверку и не становится согласованной ценой документа.
02 / Источник данных
Тип цены выбирают.
Документ сохраняет значение.
Новый документ
При формировании на портале выбирают тип цены. Он определяет, какие значения попадут в создаваемый счёт.
Выставленный счёт
В нём уже записана конкретная цена. Выбор другого типа для следующего документа не меняет отправленный счёт.
В разобранном процессе вручную заданная цена счёта переносится в заказ покупателя без пересчёта. Отдельные типы цен в учётной системе не заменяются выбором на портале. Общая схема описана в материале о типах цен.
03 / Подход
Сравнить документы одной продажи
Найти расхождение
Сравниваем сумму в сделке, строки отправленного счёта и цену в заказе покупателя. Уточняем, когда и где менеджер внёс изменение.
Проверить согласование
Выясняем, какой документ видел руководитель, с какой себестоимостью сравнивал и какая версия получила одобрение.
Зафиксировать порядок изменения
Определяем источник цены для следующего этапа и действия при пересогласовании. Проверяем, что в учёт и последующие документы попадает именно утверждённая версия.
04 / Нюансы
Что не исправляет расхождение
Выбрать новый тип цены
Это может повлиять на следующий счёт, но не объясняет, что делать с уже отправленным. Для него нужен отдельный порядок изменения и согласования.
Поменять только сумму сделки
Если проверка идёт по строкам счёта, поле карточки не заменяет эти данные. Важно видеть, к какому документу относится решение руководителя.
Проверить только передачу товаров
Товары и резерв могут попасть в учёт, а цена остаться прежней. Сверяем состав и суммы отдельно. Так же отдельно проверяется возврат сведений об оплате.
05 / Первый шаг
Счёт, карточка
и документ в учёте
Покажите продажу, где сумма изменилась после выставления счёта. На ней восстановим путь цены и точку согласования.
- Версия счёта, отправленная клиенту.
- Изменённая сумма или тип цены в карточке.
- Заказ покупателя и решение по цене.
После сравнения определим, где нужен контроль расхождений и как менять цену без незаметной подмены документа.