01 / Ситуация
Учёт принял объём.
Менеджер этого не видит.
В 1С по договору подряда проведён акт КС-2. В сделке выполнение не заполнено, а оплата по этому акту не отражена. Сотрудники смотрят на разные части одной работы и получают разную картину.
В описанном контуре КС-2 и КС-3 учитываются по сделкам: договор передают в 1С, обратно получают факт оплаты и выполнения. CRM показывает то, что учёт уже передал, а не любой документ, подготовленный на объекте.
02 / Граница решения
Акт существует.
Сведения ещё должны вернуться.
Основание в учёте
Проверяем договор, проведённый акт и принятый объём. Бумага у заказчика сама по себе не подтверждает готовность данных к обмену.
Отражение в CRM
Проверяем полученные факты и их привязку к сделке. Пустое поле может означать разрыв передачи, а не отсутствие выполненной работы.
Не заполняем выполнение вручную вместо поиска причины. Сначала устанавливаем источник и предусмотренное направление обмена, отдельно сверяем факт оплаты.
03 / Подход
От проведённого КС-2 к карточке
Подтвердить основание
Сравниваем акт, договор и нужную сделку. Проверяем, что речь идёт об одном объёме и о документе, который действительно принят учётом.
Проследить передачу
Смотрим доступные записи обмена и состав возвращаемых сведений. Определяем, сформирован ли факт и с какой связью он отправлен.
Проверить получение
Сверяем запись CRM с данными 1С. Отдельно проверяем выполнение и оплату, затем согласуем контроль неполученных фактов по конкретным документам.
04 / Нюансы
Пустая карточка
не объясняет весь маршрут
Бумага уже у заказчика
Документ мог ещё не попасть в обмен. Наличие подписанного или подготовленного файла не заменяет проверку принятия и передачи сведений учётом.
Нет отметки оплаты
Выполнение и поступление денег передаются как разные факты. Не считаем акт автоматически оплаченным и не выводим отсутствие выполнения из пустой оплаты.
Тепловая карта
Её отбор использует тип работ сделки и сам не подставляет акт. Исправление классификации отчёта не восстанавливает обратную передачу выполнения.
05 / Первый шаг
Проведённый акт
и пустая сделка
Начнём с КС-2, по которому выполнение видно в 1С, но не в CRM. Сопоставим основания и доступную историю обмена.
- КС-2, КС-3 и договор подряда.
- Сделка, ожидающая выполнение и оплату.
- Записи передачи и получения по этому документу.
Определим место разрыва и какие факты должна получать именно эта карточка.