01 / Ситуация
В сделке работы поручены.
У исполнителя описания нет.
Подрядчика согласовали по телефону и указали на сделке. Для менеджера назначение состоялось, но у бригады нет письма, которое можно открыть перед выходом и показать на объекте.
В рассматриваемом маршруте на нужной стадии отправляется первое письмо с работами, описанием и контактами заказчика. За день до начала приходит второе. Если первая передача пропущена, стадия всё равно может создавать видимость готовности.
02 / Граница решения
Договориться о выходе
и передать состав работ
Назначение
Определяет исполнителя по сделке. Телефонный разговор может подтвердить договорённость, но не оставляет подрядчику полный текст задания.
Письменное задание
Передаёт работы, описание и контакты заказчика. Его фактическую отправку и содержание нужно сопоставить с назначенным объектом.
Настройка стадии должна запускать согласованный маршрут передачи, но сама смена стадии не доказывает, что письмо сформировано и отправлено нужному получателю.
03 / Подход
Пройти от стадии до письма
Сверить назначение
Открываем сделку и проверяем подрядчика, состав работ и дату выхода. Находим событие, после которого должна начаться передача задания.
Проверить первую отправку
Сопоставляем фактическое письмо с данными сделки: есть ли описание, работы и контакты, кому ушло сообщение и произошло ли это после назначения.
Проверить напоминание перед работами
Смотрим второе письмо за день до выхода. Согласуем контроль отсутствующей отправки, чтобы телефонное назначение не закрывало проблему незаметно.
04 / Нюансы
Первое письмо
не заменяется вторым
Сообщение о назначении
Первое письмо фиксирует, что подрядчика взяли на конкретные работы, и передаёт необходимые сведения. Его нужно найти в фактической истории отправки.
Напоминание за день
Второе письмо возвращает внимание к выходу до выезда. Это отдельное событие, а не доказательство того, что первоначальное задание было передано.
Стадия выглядит правильной
Не делаем вывод о готовности только по положению сделки. Содержание и получатель письма важны не меньше, чем сам запуск отправки.
05 / Первый шаг
Назначенный объект
без письма с работами
Возьмём сделку, где подрядчик уже назван, но у него нет задания. Проверим обе предусмотренные отправки и данные, из которых они собираются.
- Сделка с подрядчиком и датой работ.
- Описание и контакты заказчика.
- История первого письма и напоминания за день.
Определим разрыв передачи и контроль, который отделяет назначение от реальной выдачи задания.