01 / Ситуация
Срок закончился, ответственность осталась изменённой
В день начала отпуска механизм меняет ответственного у открытых лидов, сделок, контактов, компаний, задач и дел. На следующий день после окончания отпуска переданные сущности должны вернуться прежнему сотруднику.
Во время замещения ответственного могли поменять руками. Такую запись возврат пропускает: она остаётся у назначенного вручную человека. Для пользователя это выглядит как неполный возврат, хотя причина находится в истории изменения.
02 / Граница решения
Записи CRM и диалоги передаются не одинаково
Открытые сущности
Передаются по механизму замещения; закрытые и завершённые в него не входят.
Переписка
Уходит вместе со сделкой только при включённой настройке в самом отпуске.
Не делаем массовый возврат только по текущему владельцу. Сначала отделяем исходно переданные записи от ручных назначений и отдельно проверяем диалоги. Иначе можно отменить осознанное решение или оставить переписку вне работы заместителя.
03 / Подход
Сверить отпуск с историей назначений
Определить состав передачи
Проверяем даты отпуска, заместителя и открытые записи, которые действительно были переданы в начале срока.
Разобрать исключения
На невозвращённых карточках находим ручные изменения. Уточняем, какие назначения следует сохранить, а какие требуют отдельного решения.
Проверить диалоги
Сверяем настройку передачи переписки и фактического владельца разговоров. Согласуем проверку после завершения замещения.
04 / Нюансы
Проверять дату и причину, а не только фамилию
Проверили в день окончания
В описанном механизме возврат ожидается на следующий день после окончания отпуска. Не смешиваем ещё не наступивший запуск с пропущенной записью.
Запись была закрытой
Закрытые и завершённые сущности не передаются как открытая работа. Их наличие у заместителя нужно оценивать с учётом исходного состояния.
Сделка ушла, чат остался
Если передача переписки не включена, диалог может остаться у отсутствующего сотрудника. Изменение владельца сделки само этот разрыв не закрывает.
05 / Первый шаг
Завершённый отпуск и невозвращённая сделка
Проверим одну карточку от начала замещения до ожидаемого возврата и отдельно посмотрим связанный разговор.
- Даты отпуска, заместитель и настройки.
- История ответственного по сделке.
- Состояние и владелец переписки.
Согласуем исключения и порядок проверки возврата, сохранив осознанные ручные назначения вместо их безусловной отмены.