01 / Ситуация
Логистика завершена.
Сбор связи продолжается.
Образец уже у клиента. В задаче есть отметка о передаче, поэтому сотруднику легко принять её за завершение всего шага. Но лид остаётся на сборе обратной связи: в истории нет того, что клиент сообщил по результату пробы.
В этом маршруте сделку создают после прохождения шага с образцом. Если передвинуть лид только по закрытой задаче, получится продажа, по которой клиент ничего не подтвердил.
02 / Граница решения
Два результата
у одного образца
Задача передачи
Фиксирует выполненное поручение: пробу отдали. Из неё нельзя автоматически вывести, что клиент попробовал продукт и ответил.
Сбор обратной связи
Фиксирует содержание ответа и основание дальнейшего движения лида. До ответа этот шаг остаётся незавершённым.
Настройка стадий должна помогать различать эти события, а не заменять разговор с клиентом. Напоминание может вернуть менеджера к вопросу, но сам ответ в карточке от него не появится.
03 / Подход
Проверить цепочку по образцу
Сопоставить передачу и лид
Находим задачу, связанный образец и лид. Проверяем, что именно подтверждает закрытие поручения и на каком этапе осталась карточка.
Найти ответ в истории
Смотрим доступную переписку и записи разговоров. Отделяем отсутствие ответа от ситуации, когда ответ уже получен, но не внесён в лид.
Согласовать завершение шага
Определяем, кто получает и записывает обратную связь, какое содержание нужно сохранить и когда допустимо создавать сделку. Проверяем правило на переходе, а не только в списке задач.
04 / Нюансы
Не продвигать лид
вместо получения ответа
Передача подтверждена
Это полезный факт, который нужно сохранить. Но он относится к движению образца, а не к готовности клиента продолжать продажу.
Ответ есть вне карточки
Уточняем содержание и переносим подтверждённую информацию в рабочую историю. Не считаем отсутствие записи доказательством того, что сотрудник вообще не разговаривал.
Сделка создана заранее
Отдельно разбираем такие переходы: завершённая задача не делает преждевременное создание сделки обоснованным. Нужна проверка фактического ответа.
05 / Первый шаг
Отправленные пробы
без записанного результата
Возьмём лиды, где передача уже отмечена, а сбор связи продолжается. На одном примере восстановим, кто должен вернуться к клиенту.
- Лид и задача о передаче образца.
- Переписка или итог разговора по пробе.
- Условия перехода и создания сделки.
Согласуем видимую точку ожидания ответа и проверку завершения этого шага отдельно от отгрузки.