01 / Ситуация
Занятость видна, положение клиента — нет
К концу месяца сделок много, почти все находятся «в работе». Руководитель видит заполненную воронку, но не понимает, где клиент остановился и какого решения от него ждут.
Отдельный экран заказывают, чтобы картина постоянно была перед глазами. Он действительно может показать количество и распределение сделок, однако получит те же исходные стадии. Незаписанный шаг клиента от этого не появится.
02 / Граница решения
Представление не заменяет наблюдение
Экран
Собирает доступные показатели и делает их удобными для просмотра.
Карточка сделки
Должна содержать подтверждение состояния, о котором спрашивает руководитель.
Если задача — видеть занятость, существующих стадий может быть достаточно. Если нужно понять остановку клиента, сначала определяем соответствующие события и поля. Это разные требования к одному экрану.
03 / Подход
Начать с управленческого вопроса
Уточнить решение руководителя
Выясняем, что он должен сделать после просмотра: обсудить задержку, проверить ожидание клиента или оценить загрузку отдела.
Проверить скопление сделок
Открываем карточки из стадии «в работе». Сравниваем фактические договорённости с тем, что позволяет прочитать стадия.
Определить основание показателя
Согласуем, какие сведения фиксируются в CRM и только затем как их вывести на отдельный экран.
04 / Нюансы
Больше графиков — не обязательно больше смысла
Сделки различаются внутри одной стадии
Один клиент ещё рассматривает предложение, другой уже назвал срок решения. Общее «в работе» скрывает это различие даже в аккуратной диаграмме.
Нужен именно обзор загрузки
Не приписываем такому обзору прогноз решений клиентов. Его назначение можно сохранить, явно отделив от анализа продвижения продажи.
Поменяли только название стадии
Без понятного условия перехода сотрудники могут продолжить использовать её по-разному. Согласуем, какое подтверждение нужно для записи состояния.
05 / Первый шаг
Макет экрана и сделки под ним
Сравним желаемый обзор с той воронкой, из которой он должен собираться. Проверим, на какие вопросы данные уже отвечают.
- Текущая воронка и смысл её стадий.
- Карточки из самого большого скопления.
- Вопросы руководителя к новому экрану.
По результату отделим изменение представления от необходимой фиксации шагов клиента в исходных карточках.