01 / Ситуация
Общий итог сошёлся, детализация — нет
Выручку CRM и рекламного отчёта сверили. После этого её раскладывают по источникам: соцсеть, почта и другие каналы, указанные в сделках. Руководитель ожидает, что сумма строк объяснит весь итог.
У оплаченной продажи поле источника пустое. Общий расчёт её учитывает, но каждый фильтр конкретного канала исключает. Пустая строка начинает выглядеть как отсутствие продаж, хотя отсутствует классификация, а не сама продажа.
02 / Граница решения
Деньги и источник проверяются отдельно
Финансовый итог
Подтверждает включение продажи в выбранный период и состав расчёта.
Разрез каналов
Зависит от заполненного источника и условий распределения сделок.
Наличие счёта не позволяет задним числом угадать канал. Согласуем основания заполнения и отдельное отображение нераспределённых продаж. Совпадение общих сумм — полезная проверка, но не замена контролю классификации.
03 / Подход
Разложить разницу до карточек
Уравнять условия сравнения
Проверяем период, состав общей выручки и фильтры каналов. Сравниваем один и тот же набор продаж.
Найти сделки без источника
Выделяем оплаченные карточки с пустым полем. Сопоставляем их суммы с необъяснённой частью итога.
Определить правило заполнения
Уточняем, откуда берётся канал и кто разбирает отсутствие значения. Проверяем, что нераспределённые продажи видны отдельной группой.
04 / Нюансы
Не подменять неизвестный источник удобным
Продажа есть, доказательства канала нет
Не приписываем сделку соцсети или почте по предположению. Для исправления нужны сведения об обращении либо согласованное обозначение неизвестного источника.
Поле сделали обязательным
Это не классифицирует старые продажи. Исторические пустые значения необходимо разобрать отдельно от новых правил ввода.
Пустой канал скрыт фильтром
Нераспределённые суммы должны оставаться заметными. Иначе отчёт создаёт впечатление полной картины, показывая только заполненную часть.
05 / Первый шаг
Общий итог и продажи без источника
Возьмём период, в котором каналы не объясняют всю выручку. Проверим разницу на исходных карточках, а не только в диаграмме.
- Общий отчёт и разрез по каналам.
- Оплаченные сделки с пустым источником.
- Доступная история происхождения обращений.
Согласуем заполнение источника и способ показывать остаток, который пока нельзя обоснованно распределить.