01 / Ситуация
Итог остался в конструкторе
Рентабельность клиента считают запросом с пользовательскими полями и двумя смарт-процессами. Результат появляется в том конструкторе, где запрос запускали. Руководитель видит таблицу, но не может открыть сделку из строки.
Без расшифровки трудно проверить, какие часы и счета собрали сумму. При этом запрос не обновляется вместе с карточкой: новая оплата уже есть в CRM, а таблица всё ещё отражает предыдущий запуск.
02 / Граница решения
Расчёт не равен рабочему маршруту проверки
Запрос
Соединяет данные и вычисляет показатель по заложенной формуле.
Работа с отчётом
Требует расшифровки, переходов к основаниям и понятного порядка обновления.
Добавление ссылки не исправит устаревшую сумму. Автоматический запуск не объяснит состав строки. Эти задачи рассматриваем отдельно и проверяем на одном клиенте, сохраняя связи с исходными записями.
03 / Подход
Пройти от суммы обратно к данным
Разобрать состав строки
Находим сделки, счета, часы и записи смарт-процессов, участвующие в результате. Проверяем сохранение их идентификаторов.
Сверить время расчёта
Сравниваем последний запуск с изменениями карточек. Отмечаем сведения, которые ещё не вошли в показанный итог.
Согласовать расшифровку
Определяем переходы к основаниям, отображение даты обновления и способ повторного расчёта в доступном конструкторе.
04 / Нюансы
Ссылка — только часть проверяемости
Клиент объединяет несколько сделок
Нужен состав агрегированной строки, а не случайная ссылка на одну карточку. Расшифровка должна объяснять именно показанную сумму.
Нормы записаны в тексте запроса
Часы обслуживания и постоянные расходы тоже влияют на итог. Их актуальность проверяется отдельно от даты получения оплат.
CRM уже изменилась
Открытая карточка может содержать более свежие данные, чем расчёт. Дата запуска помогает объяснить разницу, а не принять её за ошибку перехода.
05 / Первый шаг
Одна строка и её исходные записи
Возьмём клиента, по которому руководитель не может проверить результат. Восстановим состав суммы и момент последнего пересчёта.
- Отчёт и используемый запрос.
- Связанные сделки, часы и счета.
- Дата запуска и последующие изменения CRM.
Определим, что требуется для расшифровки и обновления, не смешивая эти задачи с пересмотром самой формулы рентабельности.