01 / Ситуация
Короткое обещание стало заданием на отчёт
В кейсе написано, что обработка стала быстрее или процент вырос. При этом не названы месяц сравнения, товар и правило включения брошенных сделок. Руководитель хочет видеть такое же улучшение у себя.
В новом отчёте оказывается длительность стадии. Если сделки передвинули руками, стадия стала короче и график выглядит лучше. Но это ещё не говорит, что клиент раньше получил товар или компания заработала больше.
02 / Граница решения
Чужой показатель не становится вашим автоматически
Формулировка кейса
Может описывать другой период, масштаб бизнеса и способ подсчёта.
Ваш отчёт
Должен опираться на доступные события и конкретный вопрос о работе компании.
Премия продавца за полгода, срок от заявки до отгрузки и результат компании — разные показатели. Не заменяем один другим и не обещаем перенос чужих процентов без сопоставимых оснований.
03 / Подход
Описать измерение до визуализации
Выбрать начало и конец
Определяем, между какими подтверждёнными событиями измеряется срок и доступны ли их даты в исходных данных.
Зафиксировать выборку
Согласуем период сравнения, товар и судьбу незавершённых или брошенных сделок. Не меняем состав ради удобного результата.
Проверить расчёт на карточках
Сопоставляем полученную метрику с реальными событиями. Отдельно проверяем влияние ручного перемещения стадий.
04 / Нюансы
Что может сделать улучшение только видимым
Исключили зависшие сделки
Среднее по оставшимся карточкам может измениться без ускорения работы. Правило исключения должно быть известно до сравнения периодов.
Поменялся товар или масштаб
Периоды с разным составом продаж нельзя молча считать одинаковыми. Уточняем, какие группы действительно сопоставимы.
Движение стадии приняли за деньги
Ускорение записи в CRM не доказывает рост результата компании. Для такого вывода нужны другие основания, а не только даты переходов.
05 / Первый шаг
Ожидаемый результат и доступные даты
Разберём отчёт, который хотят получить «как в кейсе». Переведём общее ожидание в проверяемый вопрос.
- Показатель, который хотят улучшить.
- Карточки с датами реальных событий.
- Периоды и правила включения сделок.
Согласуем базу сравнения и пределы вывода: что выбранная метрика показывает, а чего из неё заключить нельзя.