01 / Ситуация
Карточка появилась раньше результата
Сайт передал регистрацию, в CRM появились контакт и сделка. Позднее ученик прошёл тест, но менеджер продолжает видеть пустые поля даты и результата.
Эти сведения должны дописываться по идентификатору ученика в уже созданные записи. Когда идентификатор теста отличается от регистрационного, факт прохождения не находит нужную карточку. Создание сделки и последующее обновление оказываются разными участками обмена.
02 / Граница решения
Привязка результата и выбор отдела
Идентификатор
Связывает поздние данные теста с контактом и сделкой регистрации.
Программа
Определяет отдел и направление письма ответственному за этот отдел.
Исправление идентификатора само не исправляет неверно выбранную программу. Письмо в нужный отдел тоже не подтверждает заполнение результата. Проверяем обе зависимости отдельно, сохраняя связь с исходной регистрацией.
03 / Подход
Сопоставить два события сайта
Найти регистрацию
Сверяем переданный идентификатор, созданный контакт и сделку. Проверяем, куда должны поступить дополнительные поля.
Проверить тест
Сопоставляем идентификатор, дату и результат с регистрационными данными. Находим точку расхождения при поиске карточки.
Сверить маршрутизацию
Проверяем выбранную программу, подставленный отдел и получателя письма. Согласуем контроль результата обновления и уведомления.
04 / Нюансы
Пустое поле не доказывает отсутствие теста
Тест есть на сайте
Сначала проверяем сопоставление, а не просим ученика пройти всё снова. Факт прохождения может существовать отдельно от неудачного обновления CRM.
Выбрана не та программа
Письмо уйдёт по связанному с ней отделу. Исправлять нужно основание маршрута, а не только пересылать уведомление вручную.
У карточки есть этап
Этап сопровождения не заменяет поля даты и результата. По стадии нельзя заключить, что тест принят и привязан правильно.
05 / Первый шаг
Регистрация и тест одного ученика
Возьмём случай, где тест завершён, а менеджер не видит результата. Сравним оба события с созданными записями CRM.
- Идентификатор и выбранная программа регистрации.
- Идентификатор, дата и результат теста.
- Контакт, сделка и уведомление отдела.
Определим правило сопоставления и отдельно проверим маршрут программы. Не будем создавать новую сделку вместо дополнения существующей без выяснения причины.