01 / Ситуация
Деньги учтены.
Группа работ не определена.
Тепловая карта отбирает сделки по сумме и типу работ, указанному в самой карточке. Сотрудник заполнил финансовое значение, но не выбрал тип. Общая сумма включает продажу, а фильтр конкретного вида работ её исключает.
Рядом используется справочник расценок и объёмов по завершённым сделкам. Для него тоже важна классификация: закрытая запись с пустым типом не даёт пригодного основания для расценки выбранной работы.
02 / Граница решения
Карточка даёт данные.
Карта применяет отбор.
Исходная сделка
Хранит сумму и тип работ. Пустая классификация остаётся пробелом данных, даже если финансовые сведения заполнены.
Карта и справочник
Используют условия отбора. Справочник опирается на завершённые сделки с заполненным типом, а не на любые суммы портала.
Не начинаем с перерисовки карты. Сначала проверяем её фильтры и исходные поля, затем согласуем справочник типов и контроль заполнения в рабочем процессе.
03 / Подход
Сверить выборку с карточками
Повторить выбранный разрез
Фиксируем тип работ и условия по сумме, при которых руководитель не видит сделку. Сравниваем их с общим итогом.
Найти неклассифицированные записи
Открываем сделки с суммой и пустым типом. Уточняем фактический вид работ, а не назначаем его по одной величине продажи.
Проверить завершённые сделки
Сопоставляем классификацию с источником справочника расценок. Согласуем момент заполнения и проверяем включение данных в нужные разрезы.
04 / Нюансы
Не исправлять пробел
произвольным типом
Пустое значение
Это отсутствие классификации, а не отдельный вид работ. Сначала подтверждаем содержание сделки, затем выбираем подходящее значение справочника.
Сделка завершена
Закрытие само по себе не делает запись полезной для расценки. В описанном справочнике нужны завершение и заполненный тип вместе.
Факт по акту
Классификация карты не подтверждает выполнение объёма. Сведения по КС-2 и их возврат из учёта проверяются отдельно от фильтра отчёта.
05 / Первый шаг
Карта и сделка,
которую ожидали увидеть
Начнём с выбранного типа работ и отсутствующей карточки. Проверим сумму, классификацию и условия включения в справочник.
- Фильтры тепловой карты.
- Сделки с заполненной суммой и пустым типом.
- Завершённые записи, используемые для расценок.
Определим причину выпадения и контроль данных, который нужен до построения разреза.