01 / Ситуация
Известно, откуда пришли.
Не известно, с кем встречались.
В CRM появилась заявка с меткой конкретной листовки. Человек сам открыл страницу и заполнил форму. Менеджер дальше ведёт обычную продажу, а источник помогает понять, какой материал привёл обращение.
Но встреча с организацией размещения в этой карточке не записана. Нельзя принимать заявку за доказательство работы с площадкой или считать само размещение заключённым договором.
02 / Граница решения
Форма клиента
и история организации
Обращение человека
Возникает после заполнения формы. Метка сохраняет источник, а содержание запроса передаётся менеджеру для продолжения продажи.
Работа с организацией
Содержит отдельную запись встречи, разговора или согласования. Заявка посетителя этой записи не создаёт и не подтверждает её.
В метке нет медицинской карты: это идентификатор материала или площадки. Не приписываем техническому источнику сведения о человеке и события, которых он не содержит.
03 / Подход
Проверить путь от кода до заявки
Сверить значение метки
Находим листовку и соответствующий источник. Проверяем, какой материал или площадку обозначает идентификатор и как он проходит через страницу.
Отделить переход от формы
Смотрим отправку формы и созданное обращение. Открытая и затем закрытая страница без заполнения не должна считаться заявкой.
Сопоставить с учётом встреч
Отдельно проверяем организацию размещения и её подтверждённые контакты. Согласуем раздельные показатели переходов, форм и сделок, не добавляя к ним неподтверждённую встречу.
04 / Нюансы
Не складывать
разные ступени в один итог
Код открыли без обращения
Есть переход, но нет формы. Это отдельное событие, которое нельзя включать в число заявок только по факту открытия страницы.
Форма ещё не стала сделкой
После регистрации запрос ведёт менеджер. Число обращений и число последующих сделок нужно видеть раздельно, сохраняя связь с источником.
По организации закрыта задача
Зелёное поручение тоже не доказывает встречу. Проверяем именно состоявшийся контакт, как в разборе закрытых задач.
05 / Первый шаг
Одна листовка
и её обращения
Возьмём заявки с одной меткой и проверим источник каждой формы. Затем отдельно откроем историю организации, с которой связывают размещение.
- Листовка, код и значение источника.
- Отправленные формы и созданные заявки.
- Отдельная история встреч с организацией.
Согласуем названия показателей и подтверждения событий, чтобы метка не отвечала за то, чего не фиксирует.