01 / Ситуация
В тесте работало
Робота проверили на одной сделке: стадию сменили — задача появилась. Настроили и забыли.
Через неделю выясняется: письма клиентам не уходили, задачи не ставились. Часть сделок прошла стадию раньше, чем включили робота, а часть — массовым действием, при котором он не запускается.
02 / Причина
Почему молчит
Событие не то
Робот стоит на одной стадии, а сделки проходят другую. Или стадию меняют массово — при групповом действии часть роботов не срабатывает.
Условие отсекает всех
В дополнительном условии стоит поле, которое почти всегда пустое. Робот есть, но под него не подходит ни одна сделка.
Робот работает, когда проверены три вещи: событие совпадает с реальным путём сделки, условие пропускает нужные записи и действие не требует прав, которых у робота нет.
03 / Подход
Проверить условия
Пройти путь сделки
Как менеджер реально меняет стадию: вручную, из карточки, массово, через робота. Робот ставится на те события, которые действительно происходят.
Убрать лишние условия
Одно условие — одно поле. Если условие не удалось объяснить менеджеру, оно, скорее всего, лишнее.
Смотреть журнал, а не гадать
В карточке видно, запускалась ли автоматизация и чем закончилась. Это быстрее, чем проверять настройки наугад.
04 / Нюансы
Что учесть
Прошлое не пересчитывается
Робот не сработает по сделкам, которые прошли стадию до его включения. Старые записи обрабатывают отдельно.
Права и ответственный
Робот действует от имени системы или сотрудника. Если у него нет прав на задачу или файл, действие тихо не выполнится.
Массовые действия
При групповой смене стадии часть автоматизации может не запуститься. Это стоит знать до того, как обрабатывать сотню сделок.
05 / Первый шаг
Один робот и десять сделок
Возьмём робота, который должен был сработать, и десять сделок, прошедших его стадию. Посмотрим, где он запустился, а где нет.
- На какое событие настроен робот.
- Какие условия стоят и не мешают ли они.
- Как менеджеры меняют стадию на практике.
По итогу приведём событие и условия в соответствие с реальным путём сделки.